Гонконгский спецагент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что слегка располнел. Врачи посоветовали ему пройти курс в японской клинике, где помогают сбросить лишние килограммы. Там он знакомится с местным охранником, который тоже мечтает вернуть прежнюю форму. Вместе они решают не просто худеть, а заодно раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два новых друга быстро находят общий язык. Их цель — выследить главарей картеля, используя клинику как прикрытие. Несмотря на шутки и лёгкий тон, дело они ведут серьёзное. Постепенно их план начинает работать, и опасные преступники даже не подозревают, что за ними следят двое «толстяков» на диете.