Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский объект в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Их цель — обнаружить завод. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать координаты объекта. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный поединок с врагом, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.