С незапамятных времён люди и тёмные существа ведут бесконечную войну. Чтобы дать отпор демонам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план самого могущественного из демонов — его Мастера.