Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и превращает жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его мифическими созданиями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали жертвами безумной волшебницы. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдовским силам, но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.